나비타스 반도체(Navitas Semiconductor), 인수자의 추가 주식 매입 옵션 전면 행사 발표

Jun 08, 2023

반도체 에너지

캘리포니아주 토런스, June 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Navitas Semiconductor Corporation(Nasdaq: NVTS)은 이전에 발표한 클래스 A 보통주 10,000,000주의 공모와 관련하여 인수자들의 완전한 행사를 오늘 발표했습니다. 클래스 A 보통주 1,500,000주를 공모 가격 주당 8.00달러로 추가 구매하여 인수 할인, 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전 Navitas에 총 1,200만 달러의 추가 수익금을 제공할 수 있는 옵션을 제공합니다. 추가 주식 매입 옵션이 완전히 행사된 후 나비타스가 공모로 매각한 주식의 총수는 1150만주로 늘어났다. 인수 할인, 커미션, 제안 비용을 공제하기 전 총 수익금은 9,200만 달러였습니다. 추가 주식의 발행 및 매각은 2023년 6월 5일에 마감되었습니다.

Navitas는 이번 제안에서 얻은 순이익을 운전 자본 및 잠재적인 인수나 전략적 제조 투자를 포함한 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.

Morgan Stanley와 Jefferies는 해당 제품의 주요 도서 운영 관리자로 활동했습니다. 도이체방크증권도 ​​장부관리사 역할을 맡았다. Needham & Company가 수석 관리자로 활동했습니다. Craig-Hallum과 Rosenblatt Securities가 공동 관리자로 활동했습니다.

해당 증권은 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 유효하다고 선언된 일괄 등록 명세서에 따라 Navitas가 제공한 것입니다. 제안과 관련된 최종 투자 설명서 보충 자료 및 첨부 투자 설명서는 SEC에 제출되었으며 Morgan Stanley & Co. LLC, 수신: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 또는 다음에서 얻을 수 있습니다. [email protected]으로 이메일을 보내세요. Jefferies LLC, 수신인: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, 전화 (877) 821-7388 또는 이메일 [email protected] 또는 SEC 웹사이트 www.sec.gov에 접속하세요.

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나비타스 소개

Navitas Semiconductor는 2014년에 설립된 유일한 순수 플레이 차세대 전력 반도체 회사입니다. GaNFast™ 전력 IC는 질화갈륨(GaN) 전력 및 드라이브를 제어, 감지 및 보호 기능과 통합하여 더 빠른 충전, 더 높은 전력 밀도를 가능하게 합니다. , 그리고 더 큰 에너지 절약. 보완적인 GeneSiC™ 전력 장치는 최적화된 고전력, 고전압 및 고신뢰성 탄화규소(SiC) 솔루션입니다. 중점 시장에는 EV, 태양광, 에너지 저장, 가전제품/산업, 데이터 센터, 모바일 및 소비자가 포함됩니다. 185개 이상의 Navitas 특허가 등록되었거나 출원 중입니다. 7,500만 개 이상의 GaN 및 1,000만 개 이상의 SiC 장치가 출하되었으며 업계 최초이자 유일한 20년 GaNFast 보증이 제공됩니다. Navitas는 CarbonNeutral® 인증을 받은 세계 최초의 반도체 회사입니다.

Navitas, GaNFast, GaNSense, GeneSiC 및 Navitas 로고는 Navitas Semiconductor Limited 및 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다.

미래 예측 진술

본 보도 자료에는 개정된 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있습니다. 미래예측진술은 "예상한다" 또는 "~일 것으로 예상된다", "추정하다", "계획하다", "프로젝트", "예측하다", "의도하다", "예상하다" 등의 단어를 사용하여 식별할 수 있습니다. "믿다", "구하다" 또는 미래의 사건이나 추세를 예측하거나 나타내거나 역사적 문제에 대한 진술이 아닌 기타 유사한 표현. 이러한 미래 예측 진술에는 해당 제안의 순 수익금 사용과 관련된 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 이러한 진술은 본 보도자료에서 확인되었는지 여부에 관계없이 다양한 가정을 기반으로 합니다. 또한 이러한 진술은 당사 경영진의 현재 기대에 기초한 것이며 실제 성과에 대한 예측이 아닙니다. 이러한 미래예측진술은 설명의 목적으로만 제공되며 어떠한 투자자도 사실이나 확률에 대한 보증, 확인, 예측 또는 확정적인 진술의 역할을 하도록 의도되지 않았으며 이에 의존해서는 안 됩니다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정 및 기대와 다를 수 있습니다. 성과에 영향을 미치는 많은 실제 사건과 상황은 우리가 통제할 수 없습니다. 미래예측진술은 시장 상황을 포함해 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 무엇보다도 인수한 사업을 당사의 비즈니스 및 운영 시스템에 성공적으로 통합하지 못하는 문제로 인해 예상되는 비즈니스 성장이 실현되지 않거나 예상 기간 내에 실현되지 않을 가능성; 인수가 고객 및 공급업체 관계에 미치는 영향 또는 이러한 관계를 유지 및 확장하지 못하는 경우; 기타 사업 개발 노력의 성공 또는 실패; 당사의 재정 상태 및 운영 결과; 적절한 예산 책정 및 비용 조정을 위해 미래 수익을 정확하게 예측하는 능력, 고객 기반을 다양화하고 새로운 시장에서 관계를 발전시키는 능력; 기술을 새로운 시장과 애플리케이션으로 확장하는 능력; 실리콘 카바이드 시장을 포함하여 우리가 진출하고자 하는 시장에서 확고한 입지와 자원을 보유한 경쟁업체의 행동을 포함하여 경쟁이 우리 사업에 미치는 영향 일반적으로 그리고 제품이나 기술의 후속 세대와 관련하여 고객 최종 시장의 수요 수준 핵심 자격을 갖춘 인력을 유치, 훈련 및 유지하는 능력; 관세 부과를 포함한 정부 무역 정책의 변화; 코로나19 팬데믹이 당사 사업, 운영 결과 및 재무 상태에 미치는 영향; 당사의 공급망과 고객 및 공급업체의 공급망을 포함하되 이에 국한되지 않는 글로벌 경제에 대한 코로나19 팬데믹의 영향 미국과 외국의 규제 발전; 그리고 우리의 지적 재산권을 보호하는 능력. 이러한 위험 요소와 기타 위험 요소는 3페이지부터 시작되는 위험 요소 섹션에서 논의됩니다. 2022년 12월 31일에 종료된 연도에 대한 양식 10-K의 연간 보고서 중 15개는 2023년 4월 3일에 증권거래위원회("SEC")에 제출했으며 이후 개정된 내용이며 기타 문서에는 양식 10-Q에 대한 분기별 보고서를 포함하여 SEC와 함께 제공됩니다. 이러한 위험 중 하나라도 현실화되거나 우리의 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우, 실제 결과는 이러한 미래예측 진술에서 암시하는 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 우리가 인식하지 못하거나 현재 중요하지 않다고 생각하는 추가적인 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함된 내용과 실질적으로 달라질 수도 있습니다. 또한, 미래예측진술은 본 보도자료 발행일 현재의 향후 사건 및 견해에 대한 우리의 기대, 계획 또는 예측을 반영합니다. 우리는 후속 사건과 발전으로 인해 우리의 평가가 바뀔 것으로 예상합니다. 그러나 당사는 미래의 어느 시점에 이러한 미래예측 진술을 업데이트하기로 결정할 수 있지만, 그렇게 해야 할 어떠한 의무도 명시적으로 부인합니다. 이러한 미래 예측 진술은 이 보도 자료 날짜 이후의 날짜를 기준으로 한 당사의 평가를 나타내는 것으로 의존되어서는 안 됩니다.